Ein neues Abenteuer haben der kleine Drache Kokosnuss und das Stachelschwein Matilda zu bestehen. Bei einem Streifzug durch den Klippenwald stoßen sie auf ein Spukschloss. Die Türen sind offen, so gehen sie durch die Räume und entdecken das Bild von Klemenzia Klabuster von Klippenstein. Plötzlich schlägt es Mitternacht und Klemenzia verschwindet aus dem Bild. Da wird es den zwei Freunden unheimlich und sie fliehen durch den Schornstein ins Freie. Auf der Flucht treffen sie auf eine Dachsfamilie. Zusammen hecken sie einen Plan aus, wie sie Klemenzia erschrecken können und dieser gelingt dann auch perfekt.
Altersempfehlung: ab 6 Jahren.
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