Im Tennisclub eines Londoner Vorortes lernen sich der 19-jährige Student Paul und die fast 30 Jahre ältere Hausfrau Susan kennen und verlieben sich. Diese erste Liebe ist für Paul der Beginn einer Beziehung, die zwölf Jahre hält. Der junge Paul ist stolz darauf, die gesellschaftlichen Konventionen zu durchbrechen und versteht in seinem Überschwang die Vorsicht der verheirateten Susans nicht. Er ist sicher, die richtige Frau fürs Leben gefunden zu haben, alles andere ist für ihn unwichtig. Nachdem Susan von ihrem betrunkenen Ehemann verprügelt wird, verlässt sie ihre Familie und zieht mit Paul nach London.

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Personen: Barnes, Julian