Die neunzehnjährige Kellnerin Tiana trifft einen echten Prinzen - der allerdings ein Frosch ist. Prinz Naveen ist auf einen Voodoo-Doktor hereingefallen und muss nun geküsst werden, um seine menschliche Gestalt wiederzuerlangen. Tiana tut ihm den Gefallen und schlagartig ändert sich ihre Perspektive, denn nun ist der Prinz kein Mann, sondern sie ein Frosch. Gemeinsam müssen sie Abenteuer in den Sümpfen um New Orleans bestehen, damit sie endlich wieder sie selbst werden.

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Personen: Disney, Walt