Tief unten im Meer lebt Arielle, die kleine Meerjungfrau. Sie liebt es, mit ihrem Freund, dem Fisch Fabius, alte Schiffwracks nach Gegenständen der Menschen abzusuchen.
Sie wünscht sich nichts sehnlicher, als an Land bei den Menschen zu wohnen - doch das ist ihr streng verboten. Als sie den Prinzen Erik vor dem Ertrinken rettet, verliebt sie sich unsterblich in ihn.

Personen: Schützhold, Elke