Eines Tages wird der Hobbit Bilbo Beutlin unversehens von zwölf Zwergen und einem Zauberer aufgesucht. Sie wollen den großen Zwergenschatz zurückeroberrn, der von dem gefährlichen Drachen Smaug bewacht wird. Und obwohl Bilbo eine schier unüberwindliche Abneigung gegen Abenteuer hat, hilft er den Zwergen, den Drachen zu überlisten. Aber bis sich der Schatz wieder in den Händen von Zwergenkönig Thorin befindet, sind noch viele schwierige Aufgaben zu meistern.

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Personen: Tolkien, John Ronald R. Ensikat, Klaus (Ill.)