Sophie und ihr Stoffhase Felix machen mit der Familie Urlaub in Norwegen, als Felix von seiner Besitzerin getrennt wird und alleine zurück nach Hause finden muss. Unterwegs begegnet er Elfen, fliegenden Pferden, Yetis, dem Ungeheuer von Loch Ness und der Verwandtschaft des Grafen Dracula, wie er Sophie regelmäßig in seinen Briefen berichtet.

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Personen: LaganÓ, Giuseppe Maurizio Langen, Annette