Der Klapperstorch bringt Frau Jumbo endlich den lang ersehnten Nachwuchs. Doch ihr geliebter kleiner Elefant hat eine große Besonderheit, die bei den Zirkustieren und Zuschauern für Lacher sorgt: Seine viel zu groß geratenen Ohren. Zum Glück hat Dumbo mit dem Mäuserich Timotheus einen guten Freund an seiner Seite, der ihm deutlich macht, das Dumbo ein ganz besonderer Elefant ist und ihm hilft, zum Star der Manege zu werden.

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Personen: Whashington, Ned Böhlke, Sonngard Churchill, Frank Wallace, Oliver