Drachen weinen nicht: Tabalugas Freundin Happy isst von einer giftigen Frucht und bekommt hohes Fieber. Happy scheint dem Tod nahe, und Tabaluga bittet all seine Freunde, Eis aus der Eiswelt zu holen, um das Fieber zu senken. Doch das Eis schmilzt auf dem Rückweg, und Happy geht es immer schlechter... Mondsüchtig: Nessaja erzählt Tabaluga von der Sonne und vom Mond. Tabaluga ist so fasziniert, dass er sich den Mond genau ansehen will. Er erinnert sich, dass Arktos ein großes Fernrohr besitzt und schleicht sich in die Glasstadt. Doch Arktos erwischt Tabaluga und bindet ihn auf ein großes Katapult, um ihn zum Mond zu schießen.