Es ist kein gewöhnlicher Hexenprozeß, der im Jahre 1636 in Osnabrück beginnt. Ausgerechnet der Bürgermeister der Stadt läßt die Frau eines angesehenen Apothekers wegen angeblicher Teufelsbuhlschaft in den Kerker sperren. Aus Minden kommt der Student Jakob, um den Prozeß zu verfolgen. Er will Jurist werden - und selbst gegen Hexen zu Felde ziehen. Doch wenig später verliebt er sich in die schwangere Sara, die hinter der Anklage gegen die Apothekerin nur dunkle Machenschaften vermutet. Jakob beginnt heimlich Nachforschungen anzustellen - und begibt sich und Sara damit in höchste Gefahr.
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