Die Zweitjahresklasse der Clearwaterhigh bereitet sich auf eine ungewöhnliche Abschlussprüfung vor. Worum geht es? Das verraten die Lehrer noch nicht. Bevor es losgeht, bekommt Pumajunge Carag vom Rat der Wandler den Auftrag, Kontakt zu einer Gruppe von Woodwalkern aufzunehmen, die sich "Club der Fabeltiere" nennt. Sie scheuen sich nicht, mit Teilverwandlungen in der Öffentlichkeit das Geheimnis der Wandler aufs Spiel zu setzen. Carag hat alle Hände voll zu tun, um den Fabeltierclub zu bändigen, und bemerkt erst spät, dass dem Rat noch eine viel größere Gefhar droht. Denn dort gewinnt eine alte Freundin immer mehr an Einfluss.

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Personen: Brandis, Katja