Der 7-jährige Sebastian lebt bei seinem Großvater in den französischen Alpen. Obwohl es dem Jungen dort gut geht, fühlt er sich oft einsam. Das ändert sich, als er in den Bergen die Pyrenäenhündin Belle findet. Zuerst hält er sie, wie alle anderen Dorfbewohner, für eine Schafe reißende Bestie, doch Sebastian erkennt schnell, dass die verwahrloste Hündin ein großes, mutiges Herz hat.

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Personen: Aubrys, Cécile Boussuet, Felix Karyo, Tcheky Chatelier, Margaux Vanier, Nicolas