Zigeunerlieder Op. 103 ("He, Zigeuner", "Hochgetürmte Rimaflut", "Wisst ihr, wann mein Kindchen", "Lieber Gott, du weißt", "Brauner Bursche", "Röslein dreie in der Reihe", "Komm dir manchmal in den Sinn", "Horch der Wind klagt in den Zweigen", "Weit und breit schaut niemand mich an", "Mond verhüllt sein Angesicht", "Rote abendwolken ziehn") ; Zigeunerlieder Op. 112b ("Himmel strahlt so helle und klar", "Rote Rosenknospen künden", "Brennessel steht an Weges Rand", "Liebe Schwalbe, kleine Schwalbe" ; Sieben Volkslieder für Vorsänger, Chor und Klavier ("Es stunden drei Rosen", "Dem Himmel will ich klagen", "Es saß ein schneeweiß Vögelein", "Es war einmal ein Zimmergesell", "Es ging sich unsre Fraue", "Nachtigall sag", "Verstohlen geht der Mond auf") ; Tafellied Op.93b ; Kleine Hochzeitskantate ; Dem Dunklen Schoß der Erde

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Personen: Brahms, Johannes Matt, Nicol