Sardinien 1922, kurz vo Mussolinis Machtergreifung: Leo, Kriegsveteran und Erbe einer ligurischen Olivenplantage, hat im Streit einen Faschisten getötet und muss nun untertauchen. Sein Vater schickt ihn nach Sardinien - für den jazzbegeisterten Leo das Ende der Welt. Dort lernt er auf einem Landgut Gioia kennen, die Tochter eines Mussolini- Anhänger.
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