Elise lebt seit 20 Jahren in Paris und betreibt eine Boutique. Aufgewachsen ist sie in einem kleinen Dorf an der Ostsee in Mecklenburg. Anonyme Briefe veranlassen die 58-Jährige, nach Peleroich zu kommen, um Näheres über den Tod ihres Vaters vor Jahren und das plötzliche Verschwinden ihres Liebhabers zu erfahren. Zu DDR-Zeiten wollte der Bürgermeister aus Peleroich ein sozialistisches Vorzeigedorf machen. Doch nur wenige teilen seine Meinung. Der Pfarrer hört Feindsender, der Förster Karl Petersen beginnt zu trinken, als er seinen Job im nahe an der innerdeutschen Grenze gelegenen Wald aufgeben muss und aus Angst um seine Familie Stasi-Spitzel wird. Schon als Kind hatte er machtlos zusehen müssen, wie der elterliche Hof enteignet wurde.

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Personen: Baumheier, Anja