Als Kätzchen Nora zusammen mit seinen Freunden Esel Eddi, Hund Lollo, Mäuschen Pauli und Schaf Schäfli eine gemütliche Höhle baut, klingelt es an der Tür. Draußen steht ein Vogel mit Banjo auf dem Rücken und stellt sich als der neue Nachbar Bill vor. Seine laute Stimme schüchtert Nora ein, und sie versteckt sich hinter Schäflis Schürze. Munter und gut gelaunt fliegt Bill im Haus herum und stellt sich allen vor, aber Nora will nicht mit ihm reden, sie mag keinen neuen Nachbarn, der so laut ist. Als die anderen im Garten Kuchen essen, flüchtet sie auf ihren Baum. Dann möchte Bill mit allen singen und flattert auch zu Nora auf den Baum - aber Nora traut sich nicht. Sie will sich in ihrer Höhle verstecken, doch da hockt schon der ebenfalls schüchterne Eddi. Als Bill um Hilfe ruft, weil er sein Banjo nicht finden kann, und zu weinen anfängt, kann Nora helfen: sie hat vom Baum aus gesehen (und beim genauen Anschauen der Bilder können auch die kleinen Betrachter den "Schuldigen" entdecken), wer das Banjo genommen hat. Endlich hat sie ihre Schüchternheit überwunden, kann wieder mit allen reden, singen und spielen, auch mit Bill. Es wird noch ein lustiger Nachmittag.

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Personen: Böhm, Anna Warnes, Tim