Die junge Dee lebt mit ihrem Freund Mike in Paris. Hier findet sie einen Hinweis auf ein verschollenes Gemälde vom berühmten Modigliani. Dies teilt sie ihrem Onkel Charles, einem Londoner Galeristen, mit. Charles will unbedingt das Bild und beauftragt einen Detektiv, seine Nichte und vor allem das Gemälde zu finden. Der junge Galerist Julian hat Geldsorgen und lebt in einer unglücklichen Ehe. Zufällig erfährt er, dass Dee in Italien nach dem Gemälde sucht. Er macht sich auf die Suche nach dem unbekannten Modigliani und reist ebenfalls nach Italien. Peter, Mitch und Anne fälschen große Meister und die dazugehörigen Expertisen, alles natürlich nur für eine gute Sache. Die Schauspielerin Samantha und ihr Freund Tom verfolgen mit ihren Aktionen selbstverständlich auch nur soziale Pläne.

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Personen: Follett, Ken