Als der neue iranische Botschafter 1947 seinen Dienst in Kairo antritt, muss er für den Schah zwei Aufträge erledigen, von denen sich einer als überaus vertrackt erweist, ebenso wie die hoch explosiven Konflikte im Nahen Osten. Gleichzeitig verliebt er sich in die schöne Frau eines alternden indischen Philosophen, die er noch aus der Vergangenheit kennt.

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Personen: Cheheltan, Amir Hassan Himmelreich, Jutta