Als Billi sich in Ariel verlliebt, der sie mit seiner träumerischen Art fasziniert, obwohl sie bald Lorenz heiraten wollte, bricht Lorenz' Mutter ihr Schweigen und erzählt vom Schicksal des jüdischen Malers und seiner verbotenen Liebe zu ihrer eigenen Mutter.

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Personen: Ossowski, Leonie