Svhweiz, in den vierziger Jahren: Gustav Perle wächst in ärmlichen Verhältnissen allein bei seiner Mutter auf - und lernt schon früh, nicht zu viel vom Leben zu erwarten. Als Anton in seine Klasse kommt, ein Junge aus einer kultivierten jüdischen Familie, hält mit ihm auch das Schöne in Gustavs Leben Einzug. Doch ihre Wege trennen sich und es wird lange Jahre dauern, bis beide sich wiedersehen - und erkennen, dass das Glück vielleicht schon immmer direkt vor ihnen lag.

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Personen: Tremain, Rose