Anne und Philipp reisen diesmal an vier verschiedene Orte, um Merlin zu beweisen, dass sie die Zaubergabe klug einsetzen werden. Ihr erster Auftrag führt die beiden nach Venedig, wo reges Karnevalstreiben herrscht. Anne und Philipp sollen die erhabene Dame der Lagune retten und eine große Gefahr von der Stadt fernhalten.
Doch um Merlins Auftrag vollständig zu erfüllen, müssen sie auch dem Kalifen von Bagdad helfen, Weisheit in die Welt zu tragen, in Paris vier gute Zauberer vor dem Bösen schützen und in New York ein Einhorn befreien.

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Serie / Reihe: Das magische Baumhaus

Personen: Osborne, Mary Pope