Passen Sie Dynamics 365 for Sales an Ihre Bedürfnisse an. Gerald Steurer-Pernsteiner zeigt Ihnen in diesem LinkedIn Learning-Kurs, wie Sie in Dynamics 365 die Formulare, Ansichten und Felder benutzerdefiniert gestalten können. Sie werden einen Testmandanten anlegen, an dem Sie gefahrlos üben können. Darin führen Sie zunächst einfache und später auch komplexere Anpassungen durch. Wir werden dazu auch die Sicherheitskonzepte in Dynamics 365 genauer unter die Lupe nehmen, denn nur der Systemadministrator hat auf neu erstellte Entitäten Zugriff und sieht alle Formulare und Dashboards. Mit den neu gewonnenen Erfahrungen habe Sie die Kontrolle, wer auf die neuen Anpassungen Zugriff hat, die relevanten Menüeinträge und richtigen Formulare sieht und auf die notwendigen Datensätze zugreifen kann. Übrigens können Sie die gezeigten Vorgehensweisen auch in den Modulen Dynamics 365 for Marketing und Dynamics 365 for Service nutzen.

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Weiterführende Informationen

• Leseprobe

Personen: Steurer-Pernsteiner, Gerald