Eselin Evelyn liebt Boskop-Äpfel und will eigentlich nur einen kleinen Apfel aus dem Korb stibitzen, den der Bauer auf der Weide abgestellt hat. Doch der Korb entpuppt sich als Heißluftballon, und so hebt Evelyn unter den Augen der staunenden Tiere des Hofes ab in die Lüfte. Eine abenteuerliche Reise Richtung Süden beginnt, aber anstatt im Warmen landet sie auf einer Eisscholle mitten im Südpol bei den Pinguinen. Dort wird sie freundlich empfangen, bekommt im Nu ein farbenfrohes Wollkleid gestrickt und fühlt sich pudelwohl beim Eislaufen, Schnee-Esel bauen, Eisfischen und beim Rodeln.

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Personen: Mersmeyer, Ulla